Yoake Tsugeru Lu no Uta Kai, seorang anak SMA biasa yang tinggal di Kota Hinashi , sebuah desa nelayan yang sepi dan damai , bersama ayah dan kakekna yang merupakan pekerja pembuat payung matahari . Dia biasa tinggal di Tokyo , tapi setelah orang tuanya bercerai dia pindah kembali ke kampung halaman orang tuanya . Kai kesulitan memberitahu orang tuanya perasaan rumit yang dia miliki kepada orang tuanya terutama karena dirinya yang baru saja pindah sekolah memiliki masalah dalam pertemannya . Dan untuk mengurangi kejenuhanya dan salah satu kegembiraannya adalah mengunggah lagu yang dia tulis ke internet.
Suatu hari, teman sekelasnya Kunio dan Yuuho mengajaknya untuk bergabung dengan band mereka, “SEIRÈN.” Saat dia dengan enggan mengikuti mereka ke Merfolk Island, tempat latihan mereka, mereka bertemu dengan Lu, gadis putri duyung. Lu bernyanyi dengan riang dan menari dengan polos. Saat Kai mulai menghabiskan waktu bersamanya, dia mulai bisa mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan.
