“Kucing kita mungkin berubah menjadi nekomata …” Sebuah kota pedesaan di mana youkai, orang-orang dan dewa hidup normal, kehidupan sehari-hari, dicampur dengan sedikit kehangatan dan misteri sesekali.
Suatu musim panas, kucing Buchio yang berusia dua puluh tahun tiba-tiba berevolusi menjadi nekomata. Mempertanyakan alasan evolusinya, ia mulai belajar lebih banyak tentang transformasi, bersama dengan kitsune transformasi Yuri.
Muu-chan memata-matai gagak Tengu Jirou saat ia melakukan tugas Tengu-nya, dan mulai melihat Jirou dalam cahaya baru. Pada saat yang sama, desas-desus tentang Nue yang malang mulai menyebar …
