Akutsu Masatora adalah iblis yang telah menyusup ke sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah untuk menemukan kandidat untuk membantu neraka dalam perang melawan musuh alami mereka, malaikat Surga. Ditugaskan duduk di sebelah Lily Amane, siswa lain yang dipindahkan ke sini belum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuannya.
Tapi ada lebih banyak hal bagi Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya menemukan dirinya kaki tangan salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tetapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan untuknya.
