Tahun 1874. Shizuma Origasa, yang pernah menjadi samurai dari Domain Aizu dan sekarang bekerja sebagai penarik becak, memulai pencarian untuk menemukan tunangannya yang hilang, Sumie Kanomata. Namun, pergantian peristiwa yang tak terduga mendorongnya ke jajaran kepolisian yang baru dibentuk, menjeratnya dalam mengejar konspirasi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah.
Secara bersamaan, klan yakuza Moriya menyambut seorang tamu, Kyoushirou Shuragami, seorang pendekar pedang yang mahir. Di dalam klan, yang terkait dengan dalang yang mengatur penggulingan pemerintah, Kyoushirou secara strategis memposisikan dirinya untuk keuntungan pribadi.
Ini menetapkan panggung untuk drama takdir yang sedang berlangsung antara Shizuma dan Kyoushirou, di mana pertemuan dan perpisahan ironis menunggu Shizuma dalam perjalanannya.
