Season 1-2 jadi 1 disini
Kalender kebenaran 71 – Era baru dimana 70% manusia tinggal di luar angkasa dengna pengembangan sistem “Dyson Sphere” , sebuah kota luar angkasa .
Dunia dipisahkan kedalam dua kekautan besar . Federasi militer Dorssia, kekuatan yang tumbuh sangat cepat dalam bidang militer dan Atlantik Rim Amerika Serikat (Arus), yang tumbuh dalam kekuasaan yang memperluas perjanjian perdagangan . Bangsa kecil JIOR telah menyatakan netralitas antara dua kekuatan dan memelihara perdamaian melalui ekonomi .
Dalam Sphere JIOR itu , Haruto Tokishima mempunyai kehidupan biasa sebagai seorang siswa SMA di divisi yang dikenal sebagai “Modul 77″ ? sampai invasi militer Dorssian mendadak terjadi !
Tapi dunia terguncang ketika Haruto menemukan humanoid senjata misterius, Valvrave!