Makai Knights dan Alchemist, mereka yang mampu menjaga musuh supranatural ditakuti, dikhawatirkan dan dibenci di kerajaan Valiante. Mendorong rasa takut ini adalah penasihat terpercaya raja, Mendoza, yang meyakinkannya untuk meluncurkan pembersihan habis-habisan. Orang-orang dari darah Makai diburu dan dipenjara atau dibakar di tiang untuk apa yang disebut sihir. Namun, pertanda gelap dilemparkan ke atas Valiante saat eksekusi “penyihir” terakhir berakhir pada kelahiran anaknya yang diselamatkan dari api oleh ayahnya, seorang Katon Makai.
Roh Jerman meninggalkan Leon dari Valiante dan mengangkatnya sebagai Knight Makai dari baju besi Garo. Sekarang, mereka telah dipanggil kembali ke Valiante oleh kawanan Horrors yang terus meningkat yang mengincar penduduk sipil yang tidak menaruh curiga. Tanpa Ksatria Makai yang tersisa untuk membela mereka, orang-orang putus asa. Sebagai jawaban atas keputusasaan ini, Pangeran Alfonso Valiante meminta bantuan. Bagaimana bentrokan kedua belah pihak ini? Akankah Leon dan German bisa menyelamatkan tanah air mereka?
