Menyelesaikan setiap pekerjaan dengan akurasi yang kejam, Train Heartnet adalah seorang pembunuh terkenal tanpa memperhatikan kehidupan manusia. Mengenakan moniker “Kucing Hitam” di dunia bawah tanah, pembunuh elit bekerja untuk organisasi rahasia yang kuat yang hanya dikenal sebagai Chronos.
Suatu malam yang suram, pria bersenjata blasé itu menemukan Saya Minatsuki, seorang pemburu hadiah yang penuh teka-teki, dan segera mengembangkan persahabatan yang aneh dengannya. Dipengaruhi oleh pandangan positif Saya tentang kehidupan, Train mulai memikirkan kembali hidupnya. Memutuskan untuk meninggalkan perannya sebagai Kucing Hitam, dia malah memilih untuk menuju ke jalan yang berbudi luhur sebagai pemburu hadiah yang jujur. Namun, Chronos—dan khususnya Creed Diskenth, bawahan posesif Train—tidak terkesan dengan perubahan hati Train yang tiba-tiba dan bersumpah untuk melakukan tindakan ekstrem untuk mengembalikan utusan nasib buruk.
Pembunuh yang berubah menjadi “kucing liar” ini hanya bisa berkeliaran sejauh ini sebelum suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar.
