Seorang pemuda yang tidak bersalah, Ikuroo, memiliki parasit yang dikenal sebagai Baoh yang ditanamkan di otaknya oleh organisasi jahat, Doress. Parasit itu membuatnya hampir abadi dan memberinya kemampuan untuk berubah menjadi beastie yang sangat kuat ketika dia dalam kesulitan.
Doress bermaksud untuk menggunakannya dalam semacam taktik untuk kesuksesan finansial, dominasi dunia, atau sesuatu di sepanjang garis itu, tetapi ketika mereka mengangkutnya di kereta api, seorang gadis psikis muda, Sumire (yang ditahan oleh organisasi karena kemampuannya), membebaskannya dan keduanya melarikan diri bersama.
Tentu saja, Dr. Kasuminome adalah ilmuwan gila di balik seluruh hal Baoh, dan dia tidak akan membiarkan subjek ujinya lolos dan dia memiliki sumber daya yang cukup besar (termasuk beberapa antek berkekuatan super, serta pasukan kecil) yang dia miliki.
