“Nama saya Baja. Itulah yang semua orang memanggil saya, jadi mungkin Baja. Saya datang ke sini dari dunia luar ketika saya masih kecil. Adapun apa yang terjadi ketika saya lahir, saya tidak ingat banyak tentang itu.”
Kohata Anime Studio adalah tempat yang penuh dengan mimpi di mana animasi dibuat. Baja dibesarkan di studio ini oleh orang-orang yang membuat animasi. Mengambang di kolam di luar adalah temannya si bebek. Baja menikmati kehidupan sehari-hari yang menyenangkan dan bahagia. Suatu malam, ketika semua orang tidak lagi berada di studio, Baja mengintip ke luar dan menemukan bahwa teman bebeknya sedang diserang oleh seekor kucing. Akankah Baja bisa menyelamatkan temannya? Petualangan malam yang menakjubkan dimulai!