Ketika Seikichi Kuroda—memproklamirkan diri sebagai “wali” dan kepala SMA Hekikuu—mendengar desas-desus tentang seorang siswa pindahan tahun pertama bernama Seiichirou Kitano yang meneror seluruh kelasnya, Seikichi mencoba mengintimidasinya melalui otoritas. Namun, segalanya menjadi serba salah ketika dia menyaksikan sesuatu yang mengerikan—Seiichirou memiliki wajah yang begitu mengerikan dan menghantui sehingga bahkan Seikichi bergegas pergi ketakutan.
Namun terlepas dari penampilannya yang mengancam, Seiichirou memiliki hati emas. Dihambat oleh keterampilan komunikasinya yang buruk dan penampilannya yang menimbulkan rasa takut, ia tidak pernah berhasil menyampaikan dirinya yang sebenarnya kepada teman-temannya yang ketakutan, yang mengakibatkan pengucilan seumur hidupnya. Sekarang wali baru, Seiichirou menemukan bahwa terkadang teman dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak mungkin dan melalui keadaan yang paling tidak biasa.
